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DOKULOG-Kennzahlen:
Wert und Gewinner öffentlicher Ausschreibungen


DOKULOG wertet tagesaktuell die Ausschreibungen der öffentlichen Hand für Papierausgabesysteme in Deutschland aus und veröffentlicht Sie als DOKULOG-Kennzahlen alle 3 Monate an dieser Stelle. Regelmäßig veröffentlichen wir auch ausgewählte Kennzahlen und Grafiken zum Thema "Behördengeschäft" in sozialen Medien wie z.B. Xing und LinkedIn. Sie finden diese Grafiken hier...

 

Für Erklärungen, Beschreibungen und die Kennzahlen-Übersicht lesen Sie bitte weiter. 

 

Aus den von der EU veröffentlichten Angaben zu vergebenen Aufträgen lässt sich der Gesamtumsatz sämtlicher europaweiter Ausschreibungen der öffentlichen Hand in Deutschland für Druck-, Kopier-, Fax- und Multifunktionssysteme einschließlich damit verbundener Dienstleistungen hochrechnen. Für die vergangenen Jahre liegen relativ stabile Aussagen vor. Die Hochrechnungen für das aktuelle Jahr sind noch mit Unsicherheiten verbunden. Die Angaben über die Gewinner der Ausschreibungen liegen zum Teil vor. Ihre Zuordnung auf bestimmte Gruppen (Herstellervertrieb, Direktvertrieb, Fachhandel, Systemhäuser) bleibt zwar in manchen Bereichen unscharf, gibt aber interessante Hinweise über den Markterfolg der verschiedenen Vertriebskanäle.

Die einzelnen Ausschreibungen teilen sich auf verschiedene Lose auf, die getrennt vergeben werden können. Mietverträge werden dabei über unterschiedliche Laufzeiten abgeschlossen. Die beiden wichtigsten Laufzeiten betragen 48 und 60 Monate. Rahmen- und Kaufverträge nehmen in 2023 allerdings sprunghaft zu und liegen nun bei rund 35% der ausgeschriebenen Lose.

Denken Sie bei der Betrachtung der Zahlen bitte daran, dass die Angaben für vergangene Jahre wesentlich vollständiger sind als für das gerade laufende bzw. abgeschlossene Jahr. Erst für eine Basis von über 20% der Ausschreibungen mit vollständigen Angaben veröffentlichen wir die Hochrechnungen für das jeweilige Jahr. Durch nachträglich veröffentlichte zusätzliche Angaben können sich auch im Folgejahr noch Änderungen ergeben (z.B. wenn Ausschreibungen aufgehoben werden oder Gewinner nachträglich veröffentlicht werden).

In 2023 wurden 224 Ausschreibungen mit 259 Losen veröffentlicht. Die Anzahl der Ausschreibungen steigt damit gegenüber den Vorjahren, erreicht aber nicht die Höchstwerte von 2016, 2017 oder 2019.  Gemäß der Hochrechnungen steigt in 2024 die Anzahl der Ausschreibungen weiter. Allerdings dürfte die Anzahl der ausgeschriebenen Geräte sinken, wenn nicht noch einige große Ausschreibungen veröffentlicht werden. Die hochgerechneten Umsatzzahlen steigen.

 

Während 2022 der Fachhandel - zumindest was die Anzahl der gewonnen Ausschreibung anging - die Gewinnergruppe des Jahres in Bezug auf die gewonnen Aufträge (beim Umsatz der Hersteller-Direktvertrieb) war, legt 2023 der Hersteller-Direktvertrieb auch bei der Anzahl der gewonnen Aufträge wieder zu. In 2024 scheint das Pendel wieder in Richtung Fachhandel auszuschlagen. Nach dem 3. Quartal liegt er mit 51% der gewonnen Lose gegenüber dem Direktvertrieb mit 38% vorne. Allerdings gewinnt der Direktvertrieb größere Projekte und damit einen höheren Gesamtumsatz.

 

Interessante Zusatzauswertung: Auf die Veröffentlichungen in 2023  gingen (Stand 31.06.2024) auf 25% (2022: 24%) der vergebenen Ausschreibungen jeweils nur ein einziges gültiges Angebot ein. Bei nur 7%  (2022: 9%) der Ausschreibungen sind mehr als 5 Angebote bewertet worden.

 

in 2024 neu zu den Auswertungen hinzugekommen ist die Frage wie viele Ausschreibungen ausschließlich nach dem Preis bewertet werden (Preis = 100%). Dies ist interessanter Weise nur bei 26% der Ausschreibungen der Fall (Stand 30.09.2024) und korrespondiert stark mit der Ausschreibung von Rahmenverträgen.

Öffentlichen Ausschreibungen

Die öffentliche Verwaltung in Deutschland schreibt regelmäßig Papierausgabesysteme aus. Dabei ist Sie gemäß ihrer Vorgaben (Vergabeverordnung) aufgefordert, diese Ausschreibungen ab einer bestimmten voraussichtlichen Gesamtsumme europaweit zu publizieren. Da Druck-, Kopier-, Fax- und Multifunktionssysteme heute schwerpunktmäßig für einen längeren Zeitraum einschließlich Service und Verbrauchsmaterial beschafft werden, übersteigen die zu erwartenden Summen schnell die Grenzen für eine europaweite Ausschreibung.

Weitergehende Informationen und spezielle Auswertungen sind auf Anfrage lieferbar. Wir verfolgen ständig die Entwicklung des Marktes und die Strategien der Anbieter. Wir diskutieren unsere Erkenntnisse mit Anwendern und Anbietern.

 

Bitte beachten Sie auch unsere Leistungen für die Ausschreibungsunterstützung,

         
 
Hochgerechnete Werte  auf Stichtags-Basis
(siehe unten)
2019 2020 2021 2022 2023 Hochrechnung
2024
Anzahl Ausschreibungen
Anzahl Lose
226
286
192
232
194
223
206
238
224
259
242
297
Anzahl ausgeschriebener Geräte 185.950 179.987 135.348 131.313 179.201 155.019
Anteil Mietverträge < 60 Monate
Anteil Mietverträge ≥ 60 Monate
Anteil Kaufverträge
27%
53%
20%
31%
46%
23%
27%
55%
18%
26%
55%
19%
24%
46%
31%
26%
50%
25%
Hochgerechnetes Jahresumsatzvolumen (gesamt):
Veränderung gegenüber Vorjahr
284.132.200 € 62% 411.021.795 € 45% 152.839.951 €
-63%
375.141.832 €
145%
436.107.024€
16%
660.004.812€
51%
Umsatz pro Gerät 1.528 € 2.284 € 1.129€ 2.857 2.434 € 4.258 €
Basis (Anteil Fälle mit vorliegenden Angaben):   87% 78% 83% 71% 71% 40%
Gewinner der Ausschreibungen  Beispiele 2019 2020 2021 2022 2023 Hochrechnung
2024
Herstellervertrieb
(Anteil Aufträge)
Canon, Epson,
HP, KonicaMinolta,
Ricoh, Sharp,
TA Triumph-Adler, Toshiba,
Xerox usw.
47% 45% 43% 37% 43% 38%
Herstellervertrieb
(hochgerechneter Umsatz)
136.481.903 € 238.677.216 € 83.731.633 € 179.151.446 € 124.744.804 € 322.034.632 €
Herstellervertrieb
(Umsatzanteil)
48% 58% 55% 48% 29% 49%
Sonstiger Direktvertrieb
(Anteil Aufträge)
CHG Meridian, Fujitsu,
Pitney Bowes
usw.
 13%  9% 10% 9% 9% 8%
Sonstiger Direktvertrieb
(hochgerechneter Umsatz)
25.755.387 € 12.968.080 € 12.278.141 € 66.811.976 € 113.283.365 € 57.108.131 €
Sonstiger Direktvertrieb
(Umsatzanteil)
9% 3% 8% 18% 26% 9%
Fachhandel
(Anteil Aufträge)
Bensegger, Datec, Drucker-fachmann, Morgenstern,
M.S.E., Weinrich, Wietholt usw.
 35%  44% 41% 51% 42% 51%
Fachhandel
(hochgerechneter Umsatz)
82.297.243 € 155.052.837 € 35.787.430 € 96.922.854 € 131.501.252 € 261.050.665 €
Fachhandel
(Umsatzanteil)
29% 38% 23% 26% 30% 40%
Systemhäuser
(Anteil Aufträge)
Bechtle,
Cancom,
Computacenter,
T-Systems usw.
5% 2% 6% 3% 7% 2%
Systemhäuser
(hochgerechneter Umsatz)
39.597.667 € 4.323.661 € 21.042.747 € 32.252.556 € 66.578.204 € 19.811.383 €
Systemhäuser
(Umsatzanteil)
14% 1% 14% 9% 15% 3%
 
  Stand: 30.09.2024, © DOKULOG - ohne Gewähr
 
 
  Für weitere und detaillierte Informationen sprechen Sie uns bitte einfach an.
Gerne diskutieren wir Fragen zu öffentlichen Ausschreibungen mit Ihnen. Unser Spezialgebiet sind nun einmal alle Systeme und Lösungen, die kopieren, drucken oder scannen. Aber auch in der Ausschreibung von Druckdienstleistungen, Büromaterial oder sonstigen erklärungsbedürftigen Technologie-Lösungen sind wir bewandert.
 
     
  Außerdem bietet DOKULOG Workshops zum Thema "Behördengeschäft" bzw. "Umgang mit öffentlichen Ausschreibungen" an. Führungs- und Vertriebskräfte von Anbietern im Markt für Papierausgabesystemen lernen die Besonderheiten öffentlicher Ausschreibungen kennen und diskutieren intensiv die Fragen: "Welche Chancen habe ich als Fachhändler? Wie kann ich das beste Angebot - unabhängig vom Preis - abgeben?".

Sollten Sie als Fachhändler oder Direktanbieter Interesse an dem Workshop haben, so sprechen Sie uns einfach an. Gerne diskutieren wir Ihre besonderen Fragestellungen und machen Ihnen ein konkretes Angebot für die Vorbereitung, Durchführung und Dokumentation des Workshops.
   
         
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