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DOKULOG-Kennzahlen:
Wert und Gewinner öffentlicher Ausschreibungen


DOKULOG wertet tagesaktuell die Ausschreibungen der öffentlichen Hand für Papierausgabesysteme in Deutschland aus und veröffentlicht Sie als DOKULOG-Kennzahlen alle 3 Monate an dieser Stelle.

 

Aus den von der EU veröffentlichten Angaben zu vergebenen Aufträgen lässt sich der Gesamtumsatz sämtlicher europaweiter Ausschreibungen der öffentlichen Hand in Deutschland für Druck-, Kopier-, Fax- und Multifunktionssysteme einschließlich damit verbundener Dienstleistungen hochrechnen. Für die vergangenen Jahre liegen relativ stabile Aussagen vor. Die Hochrechnungen für das aktuelle Jahr sind noch mit vielen Unsicherheiten verbunden.

 

Die Angaben über die Gewinner der Ausschreibungen liegen zum Teil vor. Ihre Zuordnung auf bestimmte Gruppen (Herstellervertrieb, Direktvertrieb, Fachhandel, Systemhäuser) bleibt zwar in machen Bereichen unscharf, gibt aber interessante Hinweise über den Markterfolg der verschiedenen Vertriebskanäle.

Die einzelnen Ausschreibungen teilen sich auf verschiedene Lose auf, die getrennt vergeben werden können. Mietverträge werden dabei über unterschiedliche Laufzeiten abgeschlossen. Die beiden wichtigsten Laufzeiten betragen 48 und 60 Monate. Kaufverträge spielen in dem Markt keine große Rolle.

Denken Sie bei der Betrachtung der Zahlen bitte daran, dass die Angaben für vergangene Jahre wesentlich vollständiger sind als für das gerade laufende bzw. abgeschlossene Jahr. Erst für eine Basis von über 20% der Ausschreibungen mit vollständigen Angaben veröffentlichen wir die Hochrechnungen für das jeweilige Jahr. Durch nachträglich veröffentlichte zusätzliche Angaben können sich auch im Folgejahr noch Änderungen ergeben (z.B. wenn Ausschreibungen aufgehoben werden oder Gewinner nachträglich veröffentlicht werden).

Von 2012 bis 2015 ist die Anzahl der ausgeschriebenen Geräte angestiegen. In 2016 geht die Anzahl der ausgeschriebenen Geräte wieder zurück. In 2017 und steigt die Anzahl wieder deutlich an. Das hochgerechnete Umsatzvolumen wächst in 2017 sogar überproportional. In 2018 werden mehr Geräte als in 2017 ausgeschrieben, allerdings zu einem deutlich geringeren Umsatzvolumen.


Die Angaben zu den Ausschreibungen sind für 2019 noch sehr stark in Bewegung. Damit sind die Angaben für 2019 noch lange nicht endgültig. Zur Auswertung des Jahres 2019 weisen wir auf eine Ausschreibung des Bundesministeriums des Inneren (BMI) über 87.000 Geräte für über 150 Bundesbehörden. Diese Ausschreibung wurde im Juli veröffentlicht, mehrfach verlängert und dann aufgehoben. Sie ist in unten stehender Statistik demnach nicht enthalten. Sollte diese Ausschreibung in ähnlicher Form wieder veröffentlicht werden, dann wird sie nicht nur die gesamte Statistik, sondern auch den gesamten Markt kräftig durcheinander bringen (siehe dazu auch unsere Stellungnahme im InfoMarkt  Nr. 27/2019 (S. 3 f.) und unseren Kommentar zu dieser Ausschreibung).

Öffentlichen Ausschreibungen

Die öffentliche Verwaltung in Deutschland schreibt regelmäßig Papierausgabesysteme aus. Dabei ist Sie gemäß ihrer Vorgaben (VOL) aufgefordert, diese Ausschreibungen ab einer bestimmten voraussichtlichen Gesamtsumme europaweit zu publizieren. Da Druck-, Kopier-, Fax- und Multifunktionssysteme heute schwerpunktmäßig über einen längeren Zeitraum einschließlich Service und Verbrauchsmaterial gemietet werden, übersteigen die zu erwartenden Summen schnell die Grenzen für eine europaweite Ausschreibung.

Weitergehende Informationen und spezielle Auswertungen sind auf Anfrage durchaus lieferbar. Auch über die Gewinner der Ausschreibungen können wir Aussagen treffen. Wir verfolgen ständig die Entwicklung des Marktes und die Strategien der Anbieter. Wir diskutieren unsere Erkenntnisse mit Anwendern und Anbietern.

 

Bitte beachten Sie auch unsere Leistungen für die Ausschreibungsunterstützung,

         
 
Hochgerechnete Werte  auf Stichtags-Basis
( siehe unten)
2014 2015 2016 2017 2018 Hochrechnung 2019
Anzahl Ausschreibungen
Anzahl Lose
197
243
218
273
227
272
226
270
199
246
239
312
Anzahl ausgeschriebener Geräte 154.963 170.859 120.889 152.347 193.297 164.272
Anteil Mietverträge < 60 Monate
Anteil Mietverträge ≥ 60 Monate
Anteil Kaufverträge
37%
55%
5%
33%
52%
12%
22%
54%
18%
32%
51%
18%
22%
56%
17%
26%
56%
18%
Hochgerechnetes Jahresumsatzvolumen (gesamt):
Veränderung gegenüber Vorjahr
244.275.755 €
24%
277.293.300 €
14%
215.763.257 €
-22%
313.635.257 €
45%
177.108.413 € -44% 300.740.633 € 70 %
Umsatz pro Gerät 1.576 € 1.623€ 1.785 € 2.059 € 916 € 1.831 €
Basis (Anteil Fälle mit vorliegenden Angaben):   70% 77% 78% 79% 83% 42%
Gewinner der Ausschreibungen  Beispiele 2014 2015 2016 2017 2018 Hochrechnung 2019
Herstellervertrieb
(Anteil Aufträge)
Canon, Epson,
KonicaMinolta,
Ricoh, Sharp,
TA Triumph-Adler, Toshiba,
Xerox usw.
52% 52% 47% 50% 49% 48 %
Herstellervertrieb
(hochgerechneter Umsatz)
141.188.856 € 125.983.395 € 103.411.396 € 139.570.950 € 79.562.988 € 174.998.475 €
Herstellervertrieb
(Umsatzanteil)
58% 45% 48% 45% 45% 58 %
Sonstiger Direktvertrieb
(Anteil Aufträge)
Pitney Bowes,
Induprint
CHG Meridian usw.
8% 9% 13% 7% 7%  12 %
Sonstiger Direktvertrieb
(hochgerechneter Umsatz)
16.014.575 € 44.659.486 € 22.731.075 € 37.060.427 € 6.503.773 € 25.315.541 €
Sonstiger Direktvertrieb
(Umsatzanteil)
7% 16% 11% 12% 4% 8 %
Fachhandel
(Anteil Aufträge)
Morgenstern,
Resin usw.
 
28% 26% 34% 36% 34%  34 %
Fachhandel
(hochgerechneter Umsatz)
30.661.962 € 34.470.182 € 45.552.737 € 32.654.068 € 40.533.853 € 59.661.533 €
Fachhandel
(Umsatzanteil)
13% 12% 21% 10% 23% 20 %
Systemhäuser
(Anteil Aufträge)
Bechtle,
Cancom,
Computacenter,
T-Systems usw.
13% 12% 7% 7% 10% 8 %
Systemhäuser
(hochgerechneter Umsatz)
56.410.361 € 72.180.238 € 44.068.049 € 104.350.175 € 50.507.799 € 40.767.084 €
Systemhäuser
(Umsatzanteil)
23% 26% 20% 33% 29% 14 %

Stand: 30.09.2019, © DOKULOG - ohne Gewähr

 
     
  Für weitere und detaillierte Informationen stehen wir gerne zur Verfügung. Gerne diskutieren wir Fragen zur besseren Formulierung von Ausschreibungen mit Ihnen oder helfen Ihnen bei Fragen der Angebotserstellung.  
     
  Außerdem bietet DOKULOG Workshops zum Thema "Umgang mit öffentlichen Ausschreibungen" an. Führungs- und Vertriebskräfte von Anbietern im Markt für Papierausgabesystemen lernen die Besonderheiten öffentlicher Ausschreibungen kennen und diskutieren intensiv die Fragen: "Welche Chancen habe ich als Fachhändler? Wie kann ich das beste Angebot - unabhängig vom Preis - abgeben?".

Sollten Sie als Fachhändler oder Direktanbieter Interesse an dem Workshop haben, so sprechen Sie uns einfach an. Gerne diskutieren wir Ihre besonderen Fragestellungen und machen Ihnen ein konkretes Angebot für die Vorbereitung, Durchführung und Dokumentation des Workshops "Umgang mit öffentlichen Ausschreibungen".
   
         
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