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DOKULOG-Kennzahlen:
Wert und Gewinner öffentlicher Ausschreibungen
DOKULOG wertet tagesaktuell die Ausschreibungen der öffentlichen
Hand für Papierausgabesysteme in Deutschland aus und veröffentlicht
Sie als DOKULOG-Kennzahlen alle 3 Monate an dieser Stelle.
Regelmäßig veröffentlichen wir auch ausgewählte
Kennzahlen und
Grafiken zum Thema "Behördengeschäft" in sozialen Medien wie
z.B. Xing und LinkedIn. Sie finden diese Grafiken
hier...
Für Erklärungen, Beschreibungen und die
Kennzahlen-Übersicht lesen Sie bitte weiter.
Aus den von der EU veröffentlichten Angaben zu
vergebenen Aufträgen lässt sich der Gesamtumsatz sämtlicher
europaweiter Ausschreibungen der öffentlichen Hand in Deutschland
für Druck-, Kopier-, Fax- und Multifunktionssysteme einschließlich
damit verbundener Dienstleistungen hochrechnen. Für die vergangenen
Jahre liegen relativ stabile Aussagen vor. Die Hochrechnungen für
das aktuelle Jahr sind noch mit Unsicherheiten verbunden. Die Angaben über die Gewinner der Ausschreibungen
liegen zum Teil vor. Ihre Zuordnung auf bestimmte Gruppen
(Herstellervertrieb, Direktvertrieb, Fachhandel, Systemhäuser)
bleibt zwar in manchen Bereichen unscharf, gibt aber interessante
Hinweise über den Markterfolg der verschiedenen Vertriebskanäle.
Die einzelnen Ausschreibungen teilen sich auf verschiedene Lose auf,
die getrennt vergeben werden können. Mietverträge werden dabei über
unterschiedliche Laufzeiten abgeschlossen. Die beiden wichtigsten
Laufzeiten betragen 48 und 60 Monate. Rahmen- und Kaufverträge
nehmen in 2023 allerdings sprunghaft zu und liegen nun bei rund 35% der ausgeschriebenen
Lose.
Denken Sie bei der Betrachtung der Zahlen bitte daran, dass die
Angaben für vergangene Jahre wesentlich vollständiger sind als für
das gerade laufende bzw. abgeschlossene Jahr. Erst für eine Basis
von über 20% der Ausschreibungen mit vollständigen Angaben
veröffentlichen wir die Hochrechnungen für das jeweilige Jahr. Durch
nachträglich veröffentlichte zusätzliche Angaben können sich auch im
Folgejahr noch Änderungen ergeben (z.B. wenn Ausschreibungen
aufgehoben werden oder Gewinner nachträglich veröffentlicht werden).
In 2023 wurden 224 Ausschreibungen mit 259 Losen veröffentlicht. Die
Anzahl der Ausschreibungen steigt damit
gegenüber den Vorjahren, erreicht aber nicht die Höchstwerte von
2016, 2017 oder 2019. Gemäß der Hochrechnungen steigt in 2024 die Anzahl
der Ausschreibungen weiter. Allerdings dürfte die Anzahl der
ausgeschriebenen Geräte sinken, wenn nicht noch einige große
Ausschreibungen veröffentlicht werden. Die hochgerechneten
Umsatzzahlen steigen.
Während 2022 der Fachhandel - zumindest was die Anzahl
der gewonnen Ausschreibung anging - die Gewinnergruppe des Jahres
in Bezug auf die gewonnen Aufträge (beim Umsatz der
Hersteller-Direktvertrieb) war, legt 2023 der
Hersteller-Direktvertrieb auch bei der Anzahl der gewonnen Aufträge
wieder zu. In 2024 scheint das Pendel wieder in Richtung Fachhandel
auszuschlagen. Nach dem 3. Quartal liegt er mit 51% der gewonnen
Lose gegenüber dem Direktvertrieb mit 38% vorne. Allerdings gewinnt
der Direktvertrieb größere Projekte und damit einen höheren
Gesamtumsatz.
Interessante Zusatzauswertung: Auf die Veröffentlichungen in 2023 gingen (Stand
31.06.2024) auf 25%
(2022: 24%) der vergebenen Ausschreibungen jeweils nur ein einziges
gültiges Angebot ein. Bei nur 7% (2022: 9%) der Ausschreibungen sind mehr
als 5 Angebote bewertet worden.
in 2024 neu zu den Auswertungen hinzugekommen ist die Frage wie
viele Ausschreibungen ausschließlich nach dem Preis bewertet werden
(Preis = 100%). Dies ist interessanter Weise nur bei 26% der
Ausschreibungen der Fall (Stand 30.09.2024) und korrespondiert stark
mit der Ausschreibung von Rahmenverträgen. |
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Öffentlichen Ausschreibungen |
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Die öffentliche Verwaltung in Deutschland schreibt regelmäßig
Papierausgabesysteme aus. Dabei ist Sie gemäß ihrer Vorgaben (Vergabeverordnung) aufgefordert,
diese Ausschreibungen ab einer bestimmten voraussichtlichen Gesamtsumme
europaweit zu publizieren. Da Druck-, Kopier-, Fax- und Multifunktionssysteme
heute schwerpunktmäßig für einen längeren Zeitraum einschließlich Service und
Verbrauchsmaterial beschafft werden, übersteigen die zu erwartenden Summen
schnell die Grenzen für eine europaweite Ausschreibung.
Weitergehende Informationen und spezielle Auswertungen sind auf
Anfrage lieferbar. Wir verfolgen ständig die Entwicklung des Marktes und die
Strategien der Anbieter. Wir diskutieren unsere Erkenntnisse mit Anwendern und
Anbietern.
Bitte beachten Sie auch unsere Leistungen für die
Ausschreibungsunterstützung, |
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Hochgerechnete Werte auf Stichtags-Basis
(siehe unten) |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
Hochrechnung
2024 |
Anzahl
Ausschreibungen
Anzahl Lose |
226
286 |
192
232 |
194
223 |
206
238 |
224
259 |
242
297 |
Anzahl
ausgeschriebener Geräte |
185.950 |
179.987 |
135.348 |
131.313 |
179.201 |
155.019 |
Anteil Mietverträge < 60 Monate
Anteil Mietverträge ≥ 60 Monate
Anteil Kaufverträge |
27%
53%
20% |
31%
46%
23% |
27%
55%
18% |
26%
55%
19% |
24%
46%
31% |
26%
50%
25% |
Hochgerechnetes Jahresumsatzvolumen (gesamt):
Veränderung gegenüber Vorjahr |
284.132.200 € 62% |
411.021.795 € 45% |
152.839.951 €
-63% |
375.141.832 €
145% |
436.107.024€
16% |
660.004.812€
51% |
Umsatz pro
Gerät |
1.528 € |
2.284 € |
1.129€ |
2.857 |
2.434 € |
4.258 € |
Basis (Anteil
Fälle mit vorliegenden Angaben): |
87% |
78% |
83% |
71% |
71% |
40% |
Gewinner der
Ausschreibungen |
Beispiele |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
Hochrechnung
2024 |
Herstellervertrieb
(Anteil Aufträge) |
Canon, Epson,
HP,
KonicaMinolta,
Ricoh, Sharp,
TA Triumph-Adler, Toshiba,
Xerox usw. |
47% |
45% |
43% |
37% |
43% |
38% |
Herstellervertrieb
(hochgerechneter Umsatz) |
136.481.903 € |
238.677.216 € |
83.731.633 € |
179.151.446 € |
124.744.804 € |
322.034.632 € |
Herstellervertrieb
(Umsatzanteil) |
48% |
58% |
55% |
48% |
29% |
49% |
Sonstiger
Direktvertrieb
(Anteil Aufträge) |
CHG Meridian, Fujitsu,
Pitney Bowes
usw. |
13% |
9% |
10% |
9% |
9% |
8% |
Sonstiger
Direktvertrieb
(hochgerechneter Umsatz) |
25.755.387 € |
12.968.080 € |
12.278.141 € |
66.811.976 € |
113.283.365 € |
57.108.131 € |
Sonstiger
Direktvertrieb
(Umsatzanteil) |
9% |
3% |
8% |
18% |
26% |
9% |
Fachhandel
(Anteil Aufträge) |
Bensegger, Datec, Drucker-fachmann,
Morgenstern,
M.S.E., Weinrich, Wietholt usw. |
35% |
44% |
41% |
51% |
42% |
51% |
Fachhandel
(hochgerechneter Umsatz) |
82.297.243 € |
155.052.837 € |
35.787.430 € |
96.922.854 € |
131.501.252 € |
261.050.665 € |
Fachhandel
(Umsatzanteil) |
29% |
38% |
23% |
26% |
30% |
40% |
Systemhäuser
(Anteil Aufträge) |
Bechtle,
Cancom,
Computacenter,
T-Systems usw. |
5% |
2% |
6% |
3% |
7% |
2% |
Systemhäuser
(hochgerechneter Umsatz) |
39.597.667 € |
4.323.661 € |
21.042.747 € |
32.252.556 € |
66.578.204 € |
19.811.383 € |
Systemhäuser
(Umsatzanteil) |
14% |
1% |
14% |
9% |
15% |
3% |
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