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DOKULOG-Kennzahlen:
Wert und Gewinner öffentlicher Ausschreibungen


DOKULOG wertet tagesaktuell die Ausschreibungen der öffentlichen Hand für Papierausgabesysteme in Deutschland aus und veröffentlicht Sie als DOKULOG-Kennzahlen alle 3 Monate an dieser Stelle.

 

Aus den von der EU veröffentlichten Angaben zu vergebenen Aufträgen lässt sich der Gesamtumsatz sämtlicher europaweiter Ausschreibungen der öffentlichen Hand in Deutschland für Druck-, Kopier-, Fax- und Multifunktionssysteme einschließlich damit verbundener Dienstleistungen hochrechnen. Für die vergangenen Jahre liegen relativ stabile Aussagen vor. Die Hochrechnungen für das aktuelle Jahr sind noch mit vielen Unsicherheiten verbunden.

 

Die Angaben über die Gewinner der Ausschreibungen liegen zum Teil vor. Ihre Zuordnung auf bestimmte Gruppen (Herstellervertrieb, Direktvertrieb, Fachhandel, Systemhäuser) bleibt zwar in machen Bereichen unscharf, gibt aber interessante Hinweise über den Markterfolg der verschiedenen Vertriebskanäle.

Die einzelnen Ausschreibungen teilen sich auf verschiedene Lose auf, die getrennt vergeben werden können. Mietverträge werden dabei über unterschiedliche Laufzeiten abgeschlossen. Die beiden wichtigsten Laufzeiten betragen 48 und 60 Monate. Rahmen- und Kaufverträge nehmen allerdings in letzter Zeit durchaus zu.

Denken Sie bei der Betrachtung der Zahlen bitte daran, dass die Angaben für vergangene Jahre wesentlich vollständiger sind als für das gerade laufende bzw. abgeschlossene Jahr. Erst für eine Basis von über 20% der Ausschreibungen mit vollständigen Angaben veröffentlichen wir die Hochrechnungen für das jeweilige Jahr. Durch nachträglich veröffentlichte zusätzliche Angaben können sich auch im Folgejahr noch Änderungen ergeben (z.B. wenn Ausschreibungen aufgehoben werden oder Gewinner nachträglich veröffentlicht werden). Durch immer wieder vorkommende Aufhebungen von Ausschreibungen ändern sich die Werte rückwirkend.

Im Jahr 2020 wurden mehrere Ausschreibung des Bundesministeriums des Inneren (BMI) über insgesamt 87.000 Geräte für über 150 Bundesbehörden veröffentlicht. Mit zusammen rund 52 Mio. € Umsatz sind diese Ausschreibungen starke Umsatztreiber. Weitere große Ausschreibungen mit hohen Auftragssummen wurden 2020 veröffentlicht: SWR mit rund 28 Mio. € (Planwert), BWI GmbH mit rund 52 Mio. € (Planwert) und die Universitäten, Hochschulen und Kliniken in Bayern mit insgesamt 28 Mio. € (Echtwert). Diese Ausschreibungen bringen nicht nur den Markt durcheinander, sondern erschweren auch jede Hochrechnung bezogen auf fehlende Angaben. Planwerte sind mit Vorsicht zu interpretieren. Nach Bekanntgabe der Echtwerte und zusätzlicher Angaben können sich die Werte für 2020 noch stark ändern.

 

in 2020 gingen auch große Ausschreibungen an Fachhändler, z.B. gewinnen H&G Hansen & Gieraths EDV Vertriebsgesellschaft mbH aus Bonn mehrere Lose der großen BMI-Ausschreibung und die MR Datentechnik GmbH mehrere 1.000 Geräte für Universitäten, Hochschulen und Kliniken in Bayern.

 

Interessante Zusatzauswertung: Auf die Veröffentlichungen in 2020  gingen (Stand 31.03.2021) auf 24% (2019: 26%) der vergebenen Ausschreibungen jeweils nur ein einziges gültiges Angebot ein. Bei immerhin 14% der Ausschreibungen sind mehr als 5 Angebote bewertet worden.

Öffentlichen Ausschreibungen

Die öffentliche Verwaltung in Deutschland schreibt regelmäßig Papierausgabesysteme aus. Dabei ist Sie gemäß ihrer Vorgaben (VOL) aufgefordert, diese Ausschreibungen ab einer bestimmten voraussichtlichen Gesamtsumme europaweit zu publizieren. Da Druck-, Kopier-, Fax- und Multifunktionssysteme heute schwerpunktmäßig über einen längeren Zeitraum einschließlich Service und Verbrauchsmaterial gemietet werden, übersteigen die zu erwartenden Summen schnell die Grenzen für eine europaweite Ausschreibung.

Weitergehende Informationen und spezielle Auswertungen sind auf Anfrage lieferbar. Über die Gewinner der Ausschreibungen können wir Aussagen treffen. Wir verfolgen ständig die Entwicklung des Marktes und die Strategien der Anbieter. Wir diskutieren unsere Erkenntnisse mit Anwendern und Anbietern.

 

Bitte beachten Sie auch unsere Leistungen für die Ausschreibungsunterstützung,

         
 
Hochgerechnete Werte  auf Stichtags-Basis
(siehe unten)
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Anzahl Ausschreibungen
Anzahl Lose
218
273
227
272
226
270
199
246
226
286
192
232
Anzahl ausgeschriebener Geräte 170.859 120.889 152.347 193.297 185.950 179.987
Anteil Mietverträge < 60 Monate
Anteil Mietverträge ≥ 60 Monate
Anteil Kaufverträge
33%
52%
12%
22%
54%
18%
32%
51%
18%
26%
56%
17%
27%
53%
20%
31%
46%
23%
Hochgerechnetes Jahresumsatzvolumen (gesamt):
Veränderung gegenüber Vorjahr
277.293.300 €
14%
215.763.257 €
-22%
313.635.257 €
45%
175.441.961 € -44% 281.254.728 € 60% 412.775.589 € 47%
Umsatz pro Gerät 1.623€ 1.785 € 2.059 € 908 € 1.513 € 2.293 €
Basis (Anteil Fälle mit vorliegenden Angaben):   77% 78% 79% 84% 87% 75%
Gewinner der Ausschreibungen  Beispiele 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Herstellervertrieb
(Anteil Aufträge)
Canon, Epson,
KonicaMinolta,
Ricoh, Sharp,
TA Triumph-Adler, Toshiba,
Xerox usw.
52% 47% 50% 48% 48% 45%
Herstellervertrieb
(hochgerechneter Umsatz)
125.983.395 € 103.411.396 € 139.570.950 € 78.121.695 € 139.416.061 € 189.906.102 €
Herstellervertrieb
(Umsatzanteil)
45% 48% 45% 45% 50% 46%
Sonstiger Direktvertrieb
(Anteil Aufträge)
CHG Meridian, Fujitsu,
Pitney Bowes
usw.
9% 13% 7% 7%  13%  9%
Sonstiger Direktvertrieb
(hochgerechneter Umsatz)
44.659.486 € 22.731.075 € 37.060.427 € 6.385.956 € 22.426.119 € 12.284.695 €
Sonstiger Direktvertrieb
(Umsatzanteil)
16% 11% 12% 4% 8% 3%
Fachhandel
(Anteil Aufträge)
Lüttich, Morgenstern,
Resin usw.
 
26% 34% 36% 34%  35%  43%
Fachhandel
(hochgerechneter Umsatz)
34.470.182 € 45.552.737 € 32.654.068 € 41.341.465 € 78.954.589 € 204.736.038 €
Fachhandel
(Umsatzanteil)
12% 21% 10% 24% 28% 50%
Systemhäuser
(Anteil Aufträge)
Bechtle,
Cancom,
Computacenter,
T-Systems usw.
12% 7% 7% 10% 5% 2%
Systemhäuser
(hochgerechneter Umsatz)
72.180.238 € 44.068.049 € 104.350.175 € 49.592.845 € 40.448.958 € 5.848.754 €
Systemhäuser
(Umsatzanteil)
26% 20% 33% 28% 14% 1%

Stand: 31.03.2021, © DOKULOG - ohne Gewähr

 
     
  Für weitere und detaillierte Informationen stehen wir gerne zur Verfügung. Gerne diskutieren wir Fragen zu Ausschreibungen mit Ihnen.  
     
  Außerdem bietet DOKULOG Workshops zum Thema "Behördengeschäft" bzw. "Umgang mit öffentlichen Ausschreibungen" an. Führungs- und Vertriebskräfte von Anbietern im Markt für Papierausgabesystemen lernen die Besonderheiten öffentlicher Ausschreibungen kennen und diskutieren intensiv die Fragen: "Welche Chancen habe ich als Fachhändler? Wie kann ich das beste Angebot - unabhängig vom Preis - abgeben?".

Sollten Sie als Fachhändler oder Direktanbieter Interesse an dem Workshop haben, so sprechen Sie uns einfach an. Gerne diskutieren wir Ihre besonderen Fragestellungen und machen Ihnen ein konkretes Angebot für die Vorbereitung, Durchführung und Dokumentation des Workshops.
   
         
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